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Klienten hinzufügen

Ein Klient ist derjenige, dem ein Kurs gehört. Jeder Kurs, jedes Bundle und jede Zertifikatsvorlage gehört genau einem Klienten, daher ist dies in der Regel das Erste, was Sie bei einem neuen Konto einrichten.

        4 MIN LESEZEIT
        UPDATED 4 AUG 2026
        DASHBOARD → KLIENTEN
      

BEVOR SIE ANFANGEN

Um Klienten hinzuzufügen, muss die Funktion „Klienten“ in Ihrem Konto aktiviert sein. Wenn die Klient hinzufügen Die Schaltfläche ist ausgegraut. Wenden Sie sich an den Support, um sie aktivieren zu lassen – Sie können weiterhin alle bereits vorhandenen Klienten bearbeiten.

Den Klienten-Datensatz anlegen

Ein Klient benötigt lediglich einen Namen und eine E-Mail-Adresse, um angelegt zu werden. Alles andere – Logo, Zertifikate, Portalzugang, Datenschutzerklärung – wird später über die Bearbeitungsseite des Klienten hinzugefügt.

1

Öffnen Klienten in der Seitenleiste und wählen Sie Klient hinzufügen.

2

Geben Sie die Name des Klienten. Das ist es, was Sie und Ihre Teilnehmer überall dort sehen werden, wo auf den Klienten verwiesen wird.

3

Geben Sie ein E-Mail-Adresse. Es wird für Benachrichtigungen verwendet und, falls Sie es später aktivieren, für den Zugriff auf das Kundenportal.

4

Stellen Sie die Zeitzone für die Anwesenheit. Die Zeitstempel für den Ein- und Auscheckvorgang der Bundles dieses Klienten werden in UTC gespeichert und in dieser Zeitzone angezeigt; wählen Sie daher die Zeitzone aus, in der die Sitzungen tatsächlich stattfinden.

5

Wählen Sie Klient anlegen. Sowohl der Name als auch die E-Mail-Adresse können später geändert werden.

Screenshot – Formular „Klient hinzufügen“

Das Formular „Klient hinzufügen“ mit den Feldern „Klientenname“, „E-Mail-Adresse“ und „Zeitzone für die Teilnahme“.

Was verfügbar wird

Sobald ein Klient angelegt ist, wird er überall dort angezeigt, wo ein Kurs, ein Bundle oder ein Zertifikat einen Inhaber benötigt.

KURSE Diesem Klienten können neue Kurse zugewiesen und individuelle Kurslinks für ihn generiert werden.

PAKETE Für den Klienten können Bundles zusammengestellt und dessen Teilnehmern angeboten werden.

ERGEBNISSE Der Fortschritt und die Ergebnisse der Kurse und Bundles können pro Klient nachverfolgt werden.

LÄDT EIN An die Teilnehmer des Klienten können Einladungen zu Kursen versendet werden.

GUT ZU WISSEN

Die Klienten Die Liste zeigt für jeden Klienten die Anzahl der Kurse und die Anzahl der Bundles an. Ein Bindestrich bedeutet, dass der Klient noch keine hat – nicht, dass etwas fehlt.

Wenn etwas nicht funktioniert

„Klient hinzufügen“ ist deaktiviert

Die Funktion „Klienten“ ist für Ihr Konto nicht aktiviert. Sie können zwar weiterhin bestehende Klienten bearbeiten, für das Anlegen neuer Klienten ist jedoch die Unterstützung durch den Support erforderlich, um die Funktion zu aktivieren.

Im Formular wird angegeben, dass eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich ist.

Das Feld „E-Mail-Adresse“ ist leer oder entspricht keinem gültigen E-Mail-Format. Sowohl der Klienten-Name als auch die E-Mail-Adresse sind für die Erstellung des Datensatzes erforderlich.

Wie geht es weiter?

Sobald ein Klient gewonnen wurde, bestehen die logischen nächsten Schritte darin, eine Lösung für ihn zu entwickeln und – falls der Klient seine eigenen Ergebnisse einsehen soll – das Kundenportal freizuschalten.

WEITER

Einem Klienten Zugriff auf das Kundenportal gewähren

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