Teilnehmer anlegen
Ein Teilnehmer ist ein Datensatz – bestehend aus Name sowie E-Mail-Adresse, Gastcode oder Telefonnummer –, der für alle Bundles und Kurse gilt, die er bei einem einzelnen Klienten belegt. Hier wird erläutert, wie man einen Teilnehmer manuell über die Seite „Teilnehmer“ hinzufügt.
BEVOR SIE ANFANGEN
Sie müssen einen Client auswählen, der in der Klient Filter oben auf der Seite „Teilnehmer“ und mindestens ein bereits für diesen Klienten erstelltes Bundle – beim Anlegen eines Teilnehmers wird dieser immer gleichzeitig einem ersten Bundle zugeordnet.
Formular öffnen
Da die Teilnehmer in einem Klienten enthalten sind, muss zunächst ein Klient ausgewählt werden, bevor weitere Inhalte angezeigt werden.
Öffnen Teilnehmer aus der Seitenleiste und wählen Sie die richtige Option aus Klient aus der Filterzeile.
Wählen Sie Teilnehmer anlegen, oben rechts auf der Seite.
Füllen Sie das Modalfenster aus
Vier Felder, von denen eines optional ist.
Wähle die Bundle um sie sofort anzumelden. Dies ist erforderlich – ein Teilnehmer kann erst angelegt werden, wenn er zunächst mindestens einem Bundle zugeordnet wurde.
Eingabe Vorname und Nachname, beides erforderlich.
Geben Sie optional ein E-Mail-Adresse oder eindeutiger Code. Alles, was wie eine E-Mail-Adresse aussieht, wird als E-Mail-Adresse gespeichert; alles andere wird stattdessen als Zugangscode gespeichert. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird automatisch ein 8-stelliger Code für Sie generiert.
Wählen Sie Teilnehmer anlegen zum Speichern. In einer Erfolgsmeldung wird Ihnen die Kennung noch einmal angezeigt, was besonders dann wichtig ist, wenn sie automatisch generiert wurde.
Eine Telefonnummer oder mehrere Identifikatoren hinzufügen
Bei der Erstellung kann nur eine Kennung eingegeben werden. Wenn Sie zusätzlich eine Telefonnummer erfassen oder alle drei Felder (E-Mail, Gastcode, Telefon) ausfüllen möchten, speichern Sie zunächst den Teilnehmer und öffnen Sie dann Bearbeiten aus ihrer Zeile – jedes Feld dort ist für sich genommen optional, aber mindestens eines der drei Felder muss ausgefüllt bleiben.
EIN HÄUFIGER FEHLER
Einen zweiten Datensatz für eine Person anlegen, die bei diesem Klienten bereits vorhanden ist, nur um sie in ein anderes Bundle aufzunehmen. Wenn sie bereits in Ihrer Liste enthalten ist, verwenden Sie Bundles verwalten stattdessen in ihrer bestehenden Zeile — siehe Bundles zuweisen und entfernen.
Wenn etwas nicht funktioniert
Wie geht es weiter?
Die meisten Teilnehmer werden im Laufe der Zeit in mehr als einem Bundle erfasst. Sobald dieses Bundle angelegt ist, fügen Sie die übrigen Bundles aus derselben Liste hinzu.